Ozforex Group Ipo

A OzForex Group (OzForex) completou a Oferta Pública Inicial de Venda e começou a negociar na Bolsa Australiana de Valores (ASX) sob o símbolo OFX em 11 de outubro de 2013 A439 Antes da oferta, a OzForex era propriedade da Accel Partners, do Grupo Carlyle, do Macquarie Bank e de outros fundadores / investidores privados. Significado da Transação A operação foi uma venda de 100 Do valor da empresa para um clube de investidores institucionais, seguido por uma IPO, a maior oferta pública inicial de uma empresa australiana em 2013 até à data Altamente inovadora estrutura do negócio do clube permitiu redução de risco e certeza para os investidores existentes Investidores dada a capacidade de sell100 De seus interesses na Companhia, alguns investidores optaram por manter uma pequena parcela de suas ações. A FT Partners Role FT Partners atuou como consultora financeira, estratégica e de IPO exclusiva para a OzForex e seu Conselho de Administração. IPO processo, efetivamente alcançar um MA resultado para os acionistas nos mercados públicos (100 de liquidez) FT Partners papel consultivo simplificado e acelerado o tempo de colocação no mercado devido à quantidade significativa de up-front trabalho concluído antes do envolvimento de potencial MA Compradores de vendas e subscritores A FT Partners ajudou a empresa a criar um valor significativo desenvolvendo um conjunto de materiais de apresentação extraordinariamente detalhados e abrangentes para mostrar a história da OzForex para todas as partes interessadas Financial Technology Partners LP 149 FTP Securities LLC 555 Mission Street, OzForex apoiado por Macaco A500 Milhões Sydney IPO OzForex Pty, uma empresa de câmbio on-line apoiada por Macquarie Group Ltd. e Carlyle Group LP, está considerando Uma oferta pública inicial que pode aumentar tanto quanto A500 milhões (462 milhões), três pessoas com conhecimento do assunto disse. OzForex está reunindo investidores para avaliar seu interesse em um potencial IPO que poderia ter lugar já neste ano, disse duas das pessoas, que pediu para não ser identificado como o processo é privado. Os proprietários da empresa, que incluem Accel Partners. Também estão considerando uma venda de OzForex para um único comprador, disseram as pessoas. A 500 milhões de euros, o IPO seria o maior da Austrália em três anos. O índice SampP / ASX200 do país avançou 19% nos últimos 12 meses, quando o banco central cortou as taxas de juros para estimular o crescimento econômico em meio a uma desaceleração na China. Goldman Sachs Group Inc. e Macquarie estão trabalhando com a OzForex na venda, disseram as pessoas. OzForex tem 2 milhões de visitantes mensais do site e teve 12 bilhões de transações no ano passado, incluindo transferências de dinheiro e pagamentos no exterior. A empresa registrou lucro antes de impostos de A24,2 milhões sobre a receita de A50 milhões para os 12 meses até março, de acordo com seu site. Aurizon IPO OzForex está considerando uma venda para outras empresas de private equity, bem como uma potencial IPO, disse o presidente-executivo Neil Helm em entrevista à Australian Financial Review no mês passado. Helm não especificou a quantidade que OzForex poderia procurar, ou nomear qualquer comprador em potencial. David Symons, porta-voz externo da OzForex no Cato Counsel, disse em entrevista ontem que a empresa está se encontrando com investidores, sem comentar mais. Navleen Prasad, uma porta-voz sediada em Sydney para Macquarie, se recusou a comentar. Hayley Morris, uma porta-voz sediada em Sydney para a Goldman Sachs, não pôde ser imediatamente alcançada. Um IPO poderia ser o maior desde que a companhia de trilho Aurizon Holdings Ltd. levantou A4.1 bilhão em outubro de 2010, dados compilados pela mostra de Bloomberg. Centros Comerciais Australasia Property Group aumentou A472 milhões em um IPO em outubro. A Aurizon subiu 78% em relação ao preço de oferta, enquanto os shopping centers ganharam 16%, segundo os dados. Antes do seu aqui, seu no Terminal de Bloomberg. APRENDA MAISOzForex Group Ltd (ASX: OFX) atingiu as placas ASX em outubro passado, em meio a grandes expectativas e um mercado espumante IPO. Não decepcionou os primeiros investidores, porém, e confirmou no final de novembro que está em vias de cumprir suas previsões de prospectus8217 para o ano fiscal de 2014. Desde as ações de anúncio subiram mais de 20 como investidores se voltando bullish em suas perspectivas de crescimento no país e no estrangeiro. No total de ações estão acima de quase 70 no preço de oferta de 2 por ação. A empresa levantou as sobrancelhas com uma valorização IPO de 21,7 vezes o lucro previsto para os 12 meses a 30 de setembro de 2014, com um rendimento indicativo de 3,4 com base no preço IPO e lucro previsto. Isso inclui um crescimento de lucro previsto de 30 no FY 2014 e um poderoso 38 nos primeiros seis meses do ano financeiro de 2015, no entanto, até agora, tão bom, como a empresa impressiona o mercado. O negócio foi fundado em 1988 e construiu undercutting as taxas de câmbio de moeda sombrio oferecidas pelos quatro bancos grandes em transferências de dinheiro internacionais. A base de clientes tem sido em grande parte varejo e pequenas e médias empresas, muitas vezes atacado importadores ou exportadores de mercadorias. Os bancos costumam cobrar aos clientes um spread de 2 a 4, em comparação com o que uma empresa como a OzForex pode oferecer. Gera lucros agregando centenas ou milhares de negócios pequenos do cliente e então on-selling o valor total no mercado interbancário em taxas por atacado. Ele depende de várias estratégias para crescer lucros. O mercado australiano continua a ser o seu pão e manteiga com foco em mais inscrições de clientes on-line, atendimento ao cliente e maior uso de serviços móveis e aplicativos para impulsionar números de clientes de negócios e varejo, volumes de transações e crescimento orgânico geral. Também quer expandir seu negócio de Soluções de Pagamento Internacional para clientes de parceria de marca como Travelex e MoneyGram International. Para a primeira metade do ano fiscal de 2014, 12 da receita total comissão e comissão antes de outras despesas vieram desta divisão. Em terceiro lugar, pretende expandir-se para Hong Kong e os Estados Unidos. O mercado dos EUA é certamente atraente em virtude de seu tamanho maciço sozinho. A empresa agora tem licenças operacionais em 32 estados, para cobrir 75 da população dos EUA, com planos para expandir ainda mais. Para o primeiro semestre do ano fiscal de 2014, a América do Norte representou 11 das receitas totais de comissões e honorários antes de cobertura e custos de transação. O negócio é otimista sobre suas perspectivas no exterior, embora o total da comissão norte-americana e da receita de comissões antes dos custos de transação e de cobertura tenha subido um modesto 9 no período anterior correspondente. A OzForex também tem a opção de crescer de forma adquirida. Apesar de os serviços de FX serem dominados pelos grandes bancos até recentemente, o menor fim do mercado permanece fragmentado, com um concorrente, o HiFX, já em um potencialmente lotado radar de metas de aquisição. O caso de investimento parece sólido e as taxas de crescimento são impressionantes, mas o risco continua a ser que a OzForex tem um sabor de sua própria medicina se outros subcotar suas próprias taxas para ganhar quota de mercado. Com os bancos disse estar a considerar a luta contra as estratégias e grandes concorrentes como Western Union lutando duro para sua própria fatia da ação, OzForex8217s se espalha, taxas e volumes poderiam vir sob pressão. Vender para 3.36 OzForex está negociando em um preço-lucro de 36 baseado nas previsões do prospeto de ganhos-por-parte de 9.2 centavos para o ano a setembro de 2014. O preço de parte parece ter ido de espumoso a borbulhante com o mercado assegurado na confirmação Da orientação do ano fiscal de 2014 e animado pelo potencial que tem para o crescimento aquisitivo. Ele permanece dependente da força de seu core business australiano no entanto, e nos horizontes de curto a médio prazo parece um pouco caro para mim. Investidores bullish discutem como um negócio do disruptor com uma marca forte e vantagem do primeiro que aprecia paralelos às histórias de sucesso do sucesso do blockbuster como Rea Group Limited (ASX: REA) ou Carsales limitado (ASX: CRZ). Ambos os negócios que fizeram lucros maciços para os investors que estavam dispostos olhar além do preço apreender o valor. Obtenha nosso estoque de dividendos superior para 2014 - LIVRE Interessado em nossas 1 ações de pagamento de dividendos Descubra a ideia de renda favorita de Motley Fools para 2014 em nosso relatório de pesquisa novo e GRÁTIS, incluindo uma análise de investimento completa Clique aqui para obter sua cópia gratuita do The Motley Fools Top Dividend Stock para 2014. NOSSO DIVIDENDO PICK PARA 2016. Esqueça BHP e Woolworths. Esta companhia barata da sujeira está crescendo como gangbusters, e negociando em um rendimento de dividendo 5.6, COMPLETAMENTE FRANKED (8 brutos). Com as taxas de juros estabelecidas para permanecer nesses níveis baixos nos próximos anos, para investidores famintos, incluindo SMSFs, esta empresa ASX poderia ser o santo graal dos jogos de dividendos para 2016. Digite seu e-mail abaixo para descobrir o nome, o código e um investimento completo Em nosso novo relatório GRATUITO, The Motley Fools Top Dividend Stock para 2016. Ao clicar neste botão, você concorda com nossos Termos de Serviço e Política de Privacidade. Usaremos seu endereço de e-mail apenas para mantê-lo informado sobre atualizações de nosso site e sobre outros produtos e serviços que achamos que possam interessá-lo. Você pode se desinscrever de Take Stock a qualquer momento. Para obter mais informações, consulte o nosso Guia de Serviços Financeiros (FSG) fool. au/financial-services-guide. Motley Fool contribuinte Tom Richardson não possui ações em qualquer empresa mencionada neste artigo. OzForex Group Ltd (ASX: OFX) atingiu as placas ASX em outubro passado em meio a grandes expectativas e um mercado espumante IPO. Não decepcionou os primeiros investidores, porém, e confirmou no final de novembro que está em vias de cumprir suas previsões de prospectus8217 para o ano fiscal de 2014. Desde as ações de anúncio subiram mais de 20 como investidores se voltando bullish em suas perspectivas de crescimento no país e no estrangeiro. No total de ações estão acima de quase 70 no preço de oferta de 2 por ação.13 13 A empresa levantou sobrancelhas com uma avaliação IPO de 21,7 vezes o lucro previsto para o período de 12 meses a 30 de setembro de 2014, com um rendimento indicativo 8230 Reclamar sua assinatura gratuita agora Whats REALMENTE acontecendo no mercado de ações. E o que nós pensamos é a maneira MELHOR e SAFEST de fazer algum dinheiro agora Descubra nossos peritos fazem exame no ASX com sua subscrição LIVRE ao email semanal de Motley Fool Australias faz exame do estoque. Digite seu endereço de e-mail abaixo para ativar sua assinatura gratuita agora Ao clicar neste botão, você concorda com nossos Termos de Serviço e Política de Privacidade. Usaremos seu endereço de e-mail apenas para mantê-lo informado sobre atualizações de nosso site e sobre outros produtos e serviços que achamos que possam interessá-lo. Você pode se desinscrever de Take Stock a qualquer momento. Para obter mais informações, consulte o nosso Guia de Serviços Financeiros (FSG) fool. au/financial-services-guide. OzForex Group Ltd., que arrecadou cerca de 440 milhões de euros (416 milhões) na maior oferta pública inicial da Australásia neste ano, subiu 28% no primeiro dia de negociação na Australian Securities Exchange. As ações da companhia de câmbio on-line com sede em Sydney subiram para A2.67 na negociação inicial de Sydney em comparação com a A2 que os investidores pagaram pelo estoque no IPO. Eles fecharam em A2.56, enquanto o índice de referência SampP / ASX 200 subiu 1,6 por cento. A abertura de OzForexs pode encorajar companhias que esperam vender ações a investidores australianos. Nine Entertainment Co., uma emissora de televisão australiana de propriedade parcial da Apollo Global Management LLC e Oaktree Capital Group LLC, pode vender ações em dezembro para aumentar tanto quanto A1.2 bilhões, o jornal australiano relatou 24 de setembro, sem citar ninguém. Carlyle Group LP, Macquarie Group Ltd. e Accel Partners, que juntos detinham 63% da OzForex antes do IPO, saíram da empresa, de acordo com o prospecto da oferta. A OzForex registrou um lucro líquido de A17,1 milhões no lucro operacional líquido de A52,1 milhões no ano encerrado em 31 de março e previu lucro líquido de A18,6 milhões no ano até março de 2014, de acordo com o prospecto. Ele completou mais de 460.000 transações no valor de mais de A9.1 bilhões no ano fiscal de 2013, disse. Incluindo o OzForex, os IPOs Australianos arrecadaram cerca de 1,9 bilhões este ano, um aumento de 46% em relação aos 1,3 bilhões levantados em 2012, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. O IPO é o terceiro maior do país em três anos, segundo dados da Bloomberg. Os Centros Comerciais Australasia Property Group aumentaram 483 milhões em outubro de 2012 ea empresa ferroviária Aurizon Holdings Ltd. aumentou 4,2 bilhões em outubro de 2010, segundo os dados. Goldman Sachs Group Inc. e Macquarie organizaram OzForexs IPO, de acordo com documentos da oferta. Antes do seu aqui, seu no Terminal de Bloomberg. LEARN MORETwo dos 2013s IPOs mais bem sucedidos foram Veda Group Ltd (ASX: VED) e Ozforex Group Ltd (ASX: OFX). Mas como é que o seu futuro empilhar com base em avaliações atuais Por este março Veda8217s partes tinham mais do que dobrou em valor para 2,50 de seu preço de IPO de dezembro de 1,25, mas eles agora vendem para 2,08 em um PE cerca de 27 com base em ganhos projetados. O grupo fornece informações de crédito e analíticas sobre empresas e indivíduos a clientes que o utilizam para tomar decisões sobre risco de crédito, verificar identidades, verificar informações de empregados e empreender estratégias de marketing digital. Sua estratégia de crescimento é agregar clientes em indústrias novas e existentes em que atua, ao mesmo tempo em que desenvolve novos produtos analíticos para vender. Vedas reputação de fornecer os dados mais completos preditor fornece a sua vantagem competitiva, como um potencial cliente como OzForex iria querer a melhor informação disponível para ajudar a identificar seus próprios clientes de crédito ou riscos de fraude. Isso torna as receitas Vedas pegajosas e recorrentes como clientes vão ficar com um serviço que gera o que eles percebem como os resultados de pesquisa mais confiáveis. Como o benefício líquido é menos dívidas incobráveis, menos clientes de alto risco e menores custos a jusante. Isso também cria grandes barreiras à entrada de concorrentes Vedas e com a vantagem de escalabilidade, ou capacidade de crescer receitas muito mais rápido do que os custos, Veda parece uma compra sólida a preços correntes. O preço da ação da OzForexs também decolou depois de bater as placas ASX em outubro, mas desde então foi vendido para 2,77 depois de lançar seus resultados para o ano completo para 31 de março. Surpreendentemente, foi relatado a venda foi o resultado da decepção analista sobre A incapacidade de atingir novas metas de número de clientes, apesar de clientes ativos terem subido 31 a 120.000, isso foi 2 abaixo das previsões de prospectos. Para os corretores de FX menores, os clientes de varejo tendem a ser de alta margem, mas o volume muito baixo e o custo desproporcionalmente acretivo em termos do trabalho operacional adicional exigido. O melhor dinheiro deve ser feito sobre os clientes de atacado com geralmente mais fino espalha, mas os volumes talvez centenas de vezes maior. Talvez a decepção, em seguida, foi mais reflexo do rápido aumento dos custos dos funcionários, que quase duplicou em relação ao ano anterior, em comparação com a receita de apenas 39,1. Um negócio de FX como OzForex também tem baixas barreiras à entrada e um mercado australiano cada vez mais competitivo, com outras operadoras de baixo custo como a Western Union agora lutando arduamente pela participação no mercado. Isso poderia significar dias OzForexs de crescimento rápido estão por trás dele. OzForex preço pós venda OzForex ainda vende em um olho-watering preço pro-forma renda ratio de 32, e terá de executar excepcionalmente para justificar o otimismo mercados. Parece uma espera, na melhor das hipóteses. Veda olha o cavalo para trás entre estes dois, mas theres uma companhia mais com .. Os lucros Record e um rápido crescimento, dividendo completamente franked. Esta empresa pouco conhecida ASX já entregou oito anos consecutivos de crescimento de lucros e dividendos. Mas com ainda mais crescimento à frente, as ações ainda são uma empresa COMPRAR hoje Descubra The Motley Fools 1 dividendo escolher no nosso relatório recém-atualizado. Basta clicar aqui para a sua cópia gratuita agora. NOSSO 1 DIVIDENDO PICK PARA 2016. Esqueça BHP e Woolworths. Esta companhia barata da sujeira está crescendo como gangbusters, e negociando em um rendimento de dividendo 5.6, COMPLETAMENTE FRANKED (8 brutos). Com as taxas de juros estabelecidas para permanecer nesses níveis baixos nos próximos anos, para investidores famintos, incluindo SMSFs, esta empresa ASX poderia ser o santo graal dos jogos de dividendos para 2016. Digite seu e-mail abaixo para descobrir o nome, o código e um investimento completo Em nosso novo relatório GRATUITO, The Motley Fools Top Dividend Stock para 2016. 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O grupo fornece informações de crédito e analíticas sobre empresas e indivíduos a clientes que o utilizam para tomar decisões sobre risco de crédito, verificar identidades, verificar informações de empregados e empreender estratégias de marketing digital. Sua estratégia de crescimento is8230 Reclamar sua assinatura gratuita agora O que está acontecendo realmente no mercado de ações. E o que nós pensamos é a maneira MELHOR e SAFEST de fazer algum dinheiro agora Descubra nossos peritos fazem exame no ASX com sua subscrição LIVRE ao email semanal de Motley Fool Australias faz exame do estoque. Digite seu endereço de e-mail abaixo para ativar sua assinatura gratuita agora Ao clicar neste botão, você concorda com nossos Termos de Serviço e Política de Privacidade. Usaremos seu endereço de e-mail apenas para mantê-lo informado sobre atualizações de nosso site e sobre outros produtos e serviços que achamos que possam interessá-lo. Você pode se desinscrever de Take Stock a qualquer momento. 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